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隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，百姓生活水平的不斷提高，面對數(shù)量不斷增長的財富，財富如何管理的話題日漸成為當(dāng)今社會的關(guān)注焦點。同時在金融混業(yè)經(jīng)營趨勢的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險競相開發(fā)和營銷理財產(chǎn)品、交叉經(jīng)營、混業(yè)經(jīng)營、相互代理產(chǎn)品、開發(fā)中間業(yè)務(wù)…… 掌握家庭財富管理是提高證券從業(yè)管理人員、業(yè)務(wù)人員的專業(yè)水平、市場營銷及客戶服務(wù)能力的必修課。

 

通過本課程的學(xué)習(xí)，增強學(xué)員對理財規(guī)劃的指導(dǎo)能力，通過學(xué)習(xí)個人及家庭財富管理的方法，使學(xué)員掌握綜合理財規(guī)劃規(guī)劃方法并在實踐中靈活運用、精通規(guī)劃方案中各類金融產(chǎn)品配置 ，提升綜合理財規(guī)劃能力，在日?？蛻絷P(guān)系的維護(hù)與管理過程中體現(xiàn)重要作用。通過學(xué)習(xí)綜合理財建議書的制定，對客戶信息進(jìn)行分析，評估家庭財務(wù)狀況診斷、及其理財目標(biāo)；根據(jù)其特點構(gòu)建、設(shè)計匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業(yè)的財務(wù)建議。

課程對象： 客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理等從事理財咨詢服務(wù)、財富管理人員

授課方式： 講授、案例分析、小組討論與點評

 

一、理財規(guī)劃服務(wù)在營銷工作中的現(xiàn)實意義

1．理財規(guī)劃服務(wù)步驟和營銷流程

2．理財規(guī)劃的現(xiàn)實意義

3．理財規(guī)劃的常見問題

4．理財規(guī)劃的價值

5．市場熱點分享：家族信托和理財規(guī)劃服務(wù)

1) 案例分享：企業(yè)主的理財規(guī)劃和家族信托

2) 從家族信托看理財規(guī)劃

二、如何利用理財規(guī)劃服務(wù)形成自身專業(yè)價值

1．客戶家庭財務(wù)信息的處理三步驟

1) 客戶信息收集

2) 客戶信息整理

3) 客戶信息分析

2．客戶的理財目標(biāo)和全生涯模擬仿真

1) 理財規(guī)劃涉及到的現(xiàn)金流和分類規(guī)劃

2) 購房規(guī)劃

3) 教育計劃

4) 退休規(guī)劃（案例分享）

3．全生涯模擬仿真

4．理財規(guī)劃服務(wù)中的家庭財務(wù)保障規(guī)劃

5．理財規(guī)劃服務(wù)中的投資規(guī)劃

6．如何撰寫一份優(yōu)秀的理財規(guī)劃書

案例分享