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中國企業(yè)培訓講師
世界格局國內(nèi)經(jīng)濟演變與基金業(yè)務發(fā)展
發(fā)布時間:2025-02-10 14:47:46
 
講師:戴鵬杰 瀏覽次數(shù):42

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領導· 其他人員

培訓講師:戴鵬杰    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

經(jīng)濟金融的課程

課程背景 
在銀行財富管理的框架中,理財經(jīng)理對于宏觀經(jīng)濟的理解能力是業(yè)務長遠發(fā)展的基礎,而對財經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務發(fā)展中不可缺少的部分。而基金業(yè)務既需要有較好的投資大局觀,也需要有良好的業(yè)務發(fā)展方式。

課程對象:
零售業(yè)務人員

教學方法:
理論講解+案例分析+診斷點評

課程大綱 
【第一篇】 宏觀經(jīng)濟與財經(jīng)新聞解讀的路徑與技巧(2小時)
第一章 宏觀經(jīng)濟金融形勢
1、世界格局的重大變化——*之爭的過去未來
2、世界經(jīng)濟基本格局與發(fā)展趨勢:俄烏戰(zhàn)爭帶來的變化
3、中國經(jīng)濟的危機與應對政策
雙循環(huán)經(jīng)濟的含義與機會
十四五規(guī)劃解讀的“三新”
統(tǒng)一大市場的影響
第二章 經(jīng)濟下行壓力與四大市場趨勢
1、國內(nèi)疫情常態(tài)化與經(jīng)濟下行壓力
2、經(jīng)濟政策的導向與下行化解路徑
3、股市基本趨勢與策略
4、債市基金趨勢與策略

【第二篇】 基金業(yè)務發(fā)展方法與問題解惑(4小時)
第一章 基金業(yè)務開展的理念更新
1、為什么基金銷售困難
2、為什么基金銷量陷入瓶頸
3、如何看待基金公司的培訓
第二章滾動式定投的方案與管理流程
1、滾動式基金定投
何為滾動式定投?
滾動式定投的管理過程與管理工具
2、滾動式基金定投的發(fā)展路徑與規(guī)??焖偬嵘?br /> 滾動式基金定投的各崗位獨立發(fā)展與配合方式
規(guī)模提速擴張的幾個技巧
3、大額定投與營銷技巧
第三章如何培養(yǎng)年基金銷售過億的精英理財經(jīng)理
1、八字功法(核心)
2、基金客戶
篩選潛在基金客戶
甄別真正的基金客戶并維護好
第四章基金銷售與基金診斷
1、基金診斷流程方法與他行掘金
2、虧損客戶的完整處理方法與異議處理
第五章 資產(chǎn)配置下的基金組合
1、資產(chǎn)配置中的投資規(guī)劃與理財目的
2、常見理財目的的基金組合方案
教育金、養(yǎng)老金等

經(jīng)濟金融的課程


轉(zhuǎn)載:http://www.hanweifang.com.cn/gkk_detail/317326.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:世界格局國內(nèi)經(jīng)濟演變與基金業(yè)務發(fā)展

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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戴鵬杰
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