課程描述INTRODUCTION
企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌培訓
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培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌培訓
為幫助企業(yè)和相關機構，了解我國證券市場的*政策；掌握企業(yè)上市及新三板掛牌的操作流程；幫助企業(yè)解決企業(yè)資產重組、股改和私募融資過程中的重點難點問題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)*上市融資方案，提高企業(yè)上市融資能力，同時對“新三板”掛牌實務操作和融資工具予以重點把握，實現企業(yè)和資本成功對接。
特點與收益
1、實戰(zhàn)專家授課：由權威主管部門和成功指導過多家掛牌上市企業(yè)的投融資業(yè)界實戰(zhàn)專家擔任授課講師,課程中注重實戰(zhàn)案例分析并特設企業(yè)項目路演內容，專家面對面對企業(yè)進行全方位的分析指導。
2、掛牌企業(yè)孵化：聘用專業(yè)輔導老師和投資實戰(zhàn)專家為學員提供國內最好的企業(yè)上市過程中專業(yè)的策劃和輔導，易理解、易操作、務實解決擬掛牌企業(yè)的困惑與發(fā)展模式。
3、后期上市服務：量身定制商業(yè)模式與專業(yè)資源整合，幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實務操作技能，對有意向在新三板掛牌以及通過債券、并購融資需求的企業(yè)，由新三板上市專家組對報名企業(yè)進行審核選拔，進行擇優(yōu)錄取，簽訂新三板掛牌輔導協(xié)議，全程跟蹤服務。
課程內容
模塊一：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、宏觀經濟形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現狀；
2、國內外各類資本市場現狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實施及企業(yè)上市與價值再造；
5、中國企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；
6、新三板市場的制度性機會與掛牌投資新三板的財富空間；
7、中小企業(yè)私募債的定位與特點；
模塊二：上市財稅規(guī)劃和法律實務
1、企業(yè)上市各階段的主要財會工作及上市前的財務包裝規(guī)范；
2、企業(yè)上市前在改制、重組、資產評估增值涉及稅務問題的規(guī)劃；
3、企業(yè)股權轉讓、資產注入涉及稅務問題規(guī)劃；
4、上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運營；
5、企業(yè)發(fā)行上市審核理念、審核流程，上市發(fā)審委重點關注的法律問題；
6、上市法律問題規(guī)避、法務設計、各項上市材料法律意見；
7、新三板法律制度體系、管理體制；
模塊三：企業(yè)改制重組與上市
1、新股發(fā)行體制改革*政策；
2、 企業(yè)境外上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務操作；
3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風險；
4、企業(yè)境內外上市的條件、步驟和法律要求、財務安排及費用對比；
5、企業(yè)上市前的資產重組；
6、企業(yè)上市前的股改；
7、上市前股權激勵操作中應注意的問題。
模塊四：上市前私募股權投融資
1、私募基金的內部架構，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權投資基金投資取向、決策、流程和運作模式；
3、商業(yè)計劃書的編寫要點；
4、私募投資的盡職調查，私募股權投資風險控制機制；
5、私募對企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過程中的價值評估；
6、私募基金如何尋找介入投資新三板企業(yè)；
模塊五：新三板掛牌報價轉讓與操作實務
1、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)*制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對企業(yè)新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、新三板券商做市商業(yè)務：券商的重要增量業(yè)務
6、報價券商的職能與工作程序及盡職調查內容；
7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價估值；
8、新三板掛牌實務操作案例分析；
9、新三板轉中小板或創(chuàng)業(yè)板探析；
模塊六：企業(yè)項目對接路演
1、企業(yè)內部治理、商業(yè)模式設計、股權激勵；
2、學員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演；
3、學員企業(yè)上市及投資機會研討；
4、專家（包含投資人PE 、VC ，律師，會計師等針對大家所關注的問題答疑，現場做項目融資路演輔導與對接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議；
5、為學員企業(yè)進行資源整合；
擬邀請授課專家
擬邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務所、投資基金等有關專家現場授課答疑。
企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌培訓
轉載：http://www.hanweifang.com.cn/gkk_detail/2372.html