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基金投資策略課程

    課程背景：
    我國(guó)理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展已有二十余年，理財(cái)產(chǎn)品種類(lèi)也較為豐富，適合普通百姓的類(lèi)型也相對(duì)較多。然而，股票投資十投八虧一平一賺，銀行存款與理財(cái)產(chǎn)品收益低，債券投資流動(dòng)性差，信托不僅門(mén)檻高且剛性?xún)陡侗淮蚱?hellip;….
    唯有最適合高中低收入的證券投資基金相對(duì)最為靠譜。但是，如何選擇適合自己的基金產(chǎn)品？不僅要有正確的理念，也要講求一定的投資策略。基金銷(xiāo)售經(jīng)理或理財(cái)經(jīng)理如何取得客戶(hù)信任？如何挖掘客戶(hù)需求？如何提出有效解決方案？如何鼓勵(lì)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)？營(yíng)銷(xiāo)技能也是必備的素質(zhì)之一。

    課程收益：
    ● 讓營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理全面掌握基金類(lèi)型及其投資優(yōu)勢(shì)
    ● 能掌握基金產(chǎn)品的收益與風(fēng)險(xiǎn)狀況，并據(jù)此為客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)的資產(chǎn)配置
    ● 加強(qiáng)基金投資理念的認(rèn)知，讓基金為客戶(hù)賺大錢(qián)
    ● 掌握基金選擇技巧與投資策略
    ● 能掌握基金營(yíng)銷(xiāo)技能，提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶(hù)黏性，實(shí)現(xiàn)多次營(yíng)銷(xiāo)
    
    課程對(duì)象：客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理與基金銷(xiāo)售經(jīng)理等

    課程形式及特色：
    1. 室內(nèi)授課+理論精講+實(shí)戰(zhàn)演練
    2. 團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)+互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué)
    3. 模擬演練教學(xué)

    課程大綱
    開(kāi)篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
    達(dá)成共識(shí)，課程概述
    破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)，落實(shí)課程規(guī)則
    第一講：走進(jìn)基金投資
    一、基金是如何賺錢(qián)的？
    二、投資基金有何優(yōu)勢(shì)？適合什么樣的人群？
    三、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征與種類(lèi)
    1. 貨幣基金—流動(dòng)性資產(chǎn)管理的好工具
    2. 保本基金—養(yǎng)老金管理的選擇
    3. 理財(cái)基金—比美銀行理財(cái)產(chǎn)品
    4. 債券基金—保守客戶(hù)的寶劍
    5. 混合基金—中國(guó)式好產(chǎn)品
    6. 股票基金—會(huì)選讓你賺大錢(qián)
    7. 指數(shù)基金—既賺指數(shù)又賺錢(qián)
    8. 分級(jí)基金—風(fēng)險(xiǎn)偏好者的玩具

    第二講 基金投資行情分析
    1. 債券基金行情分析
    2. 混合基金行情分析
    3. 股票基金與行情分析
    4. 指數(shù)基金行情分析

    第三講 基金投資策略
    一、基金投資的理念
    1. 理性
    2. 提早
    3. 長(zhǎng)期
    4. 組合
    5. 策略
    二、如何選擇業(yè)績(jī)好風(fēng)險(xiǎn)小的基金?
    1. 評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)偏好
    2. 確定適合的基金類(lèi)型
    3. 基金業(yè)績(jī)排行（短中長(zhǎng)期排名均靠前）
    4. 基金投資范圍
    5. 基金管理公司
    6. 參考晨星評(píng)級(jí)
    三、基金投資策略
    1. 定期定額投資策略
    2. 分批投資策略
    3. 主題型基金投資策略
    4、基金投資的時(shí)機(jī)策略
    四、基金投資的八大誤區(qū)
    案例演練：選擇優(yōu)質(zhì)基金
    五、基于客戶(hù)核心理財(cái)目標(biāo)的基金配置與組合營(yíng)銷(xiāo)
    1. 穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
    2. 望子成龍教育策略
    3. 風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂人生
    4. 安享晚年退休計(jì)劃
    5. 投投是道投資規(guī)劃

    第四講 理財(cái)經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)技能提升策略
    一、如何取得客戶(hù)的信任
    案例分析：訪香港某金融理財(cái)中心的啟示
    1. 什么是信任關(guān)系？
    2. 如何識(shí)別信任關(guān)系？
    3. 建立信任關(guān)系的方法
    二、如何挖掘客戶(hù)的需求
    案例分析：老奶奶買(mǎi)水果的啟示
    1. 顯性需求與隱性需求
    2. 挖掘客戶(hù)需求前的注意事項(xiàng)
    3. 挖掘客戶(hù)需求的三大法寶
    4. 挖掘客戶(hù)需求的八大誤區(qū)
    三、如何提供有效解決方案
    1. 無(wú)效方案的四大表現(xiàn)
    2. 提供有效方案的四大策略
    3. 呈現(xiàn)方案的SAB技巧
    四、如何促成客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)
    1. 區(qū)分客戶(hù)六大類(lèi)型
    2. 15種促成客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的技巧

    第五講 角色扮演與情境演練
    從各小組自薦或推薦2-3名進(jìn)行角色扮演，其中一位為理財(cái)經(jīng)理，另外1-2位為客戶(hù)，事先擬定客戶(hù)身份。經(jīng)過(guò)某個(gè)場(chǎng)景認(rèn)識(shí)后，雙方約定面談，展開(kāi)基金投資的需求挖掘與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，提升綜合營(yíng)銷(xiāo)技能。

基金投資策略課程