課程描述INTRODUCTION
· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)· 大客戶(hù)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：張亞西
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融產(chǎn)品投資課程
【課程背景】
面臨復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，投資者眼花繚亂，對(duì)于如何厘清投資產(chǎn)品以及背后的邏輯是當(dāng)下投資者面臨的重要問(wèn)題，我們希望通過(guò)梳理投資和理財(cái)?shù)年P(guān)系，經(jīng)濟(jì)和投資的關(guān)系幫助投資者明確如何投資，如何配置資產(chǎn)。
【課程收益】
-了解財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展與解決的問(wèn)題
-了解中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)與資產(chǎn)配置邏輯
-學(xué)習(xí)掌握資產(chǎn)配置核心方法與工具
-通過(guò)現(xiàn)實(shí)案例提升資產(chǎn)配置能力
-學(xué)習(xí)財(cái)富管理的產(chǎn)品框架
【課程對(duì)象】
財(cái)富管理者；銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司財(cái)富顧問(wèn)、保險(xiǎn)公司財(cái)富顧問(wèn)、基金公司財(cái)富顧問(wèn)
【課程大綱】
第一章 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和投資的基本邏輯
-我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本脈絡(luò)
-勞動(dòng)所得和投資所得的分化演變
第二章 投資有哪些體系
1、實(shí)體投資與金融投資的區(qū)別和聯(lián)系
2、四大金融支柱和主要投資品種
-銀行投資品種
-非銀投資品種
3、銀行投資品種如何投資
-定期存款
-理財(cái)產(chǎn)品
-保險(xiǎn)產(chǎn)品
-基金產(chǎn)品
-其他產(chǎn)品
4、各類(lèi)投資品種的過(guò)往收益
-各類(lèi)資產(chǎn)收益變化圖析
-美林時(shí)鐘對(duì)財(cái)富管理的啟示
第三章 投資者的配置財(cái)富管理
1、家庭財(cái)富管理概述與工具匹配
-金融產(chǎn)品“三性”
-足球場(chǎng)原則
-標(biāo)準(zhǔn)普爾原則
-金字塔原則
-帆船理論
-五種風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)解讀
2、家庭財(cái)富管理原則
-現(xiàn)金規(guī)劃原理與工具
-消費(fèi)規(guī)劃原理與工具
-教育規(guī)劃原理與工具
-養(yǎng)老規(guī)劃原理與工具
-保險(xiǎn)規(guī)劃原理與工具
-稅收規(guī)劃原理與工具
-傳承規(guī)劃原理與工具
第四章 家庭財(cái)富管理生命周期
1、資產(chǎn)配置原則與流程
2、資產(chǎn)配置策略與模型
-核心與衛(wèi)星配置
-戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)配置
-跨周期資產(chǎn)配置
-跨類(lèi)別資產(chǎn)配置
-跨國(guó)境資產(chǎn)配置
金融產(chǎn)品投資課程
轉(zhuǎn)載：http://www.hanweifang.com.cn/gkk_detail/316707.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 張亞西
投資理財(cái)內(nèi)訓(xùn)
- 菁英鍛造——理財(cái)經(jīng)理崗位認(rèn) 郝明玉
- 增額終身壽險(xiǎn)的360度立體 墨凡
- 深度老齡下的科學(xué)養(yǎng)老規(guī)劃 墨凡
- 權(quán)益類(lèi)基金投資市場(chǎng)分析及權(quán) 邱明
- 八大新興產(chǎn)業(yè)+九大未來(lái)產(chǎn)業(yè) 陸滿(mǎn)平
- 新型經(jīng)濟(jì)投資賽道分析 陸滿(mǎn)平
- 從入門(mén)到精通——震蕩市場(chǎng)下 郝明玉
- 企業(yè)多元化投資與融資方式及 陸滿(mǎn)平
- 國(guó)有企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施公募REI 陸滿(mǎn)平
- 資產(chǎn)配置（理財(cái)規(guī)劃）方案的 葉文韜
- *成交——凈值化時(shí)代銀行理 郝明玉
- 新財(cái)富管理時(shí)代 財(cái)富攻防設(shè) 馬學(xué)軍