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學(xué)習(xí)基金課程

【課程背景】
近兩年持有基金客戶普遍虧損，這當(dāng)然有市場的原因。整體市場不景氣是重要方面。但是仍然有盈利較好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑贏銀行理財。但是一般投資者怎么能夠享受的這些收益呢？本課程主要針對投資方法和策略展開，同時針對銀行客戶經(jīng)理營銷基金的難點展開分析，讓學(xué)員快速掌握專業(yè)的基金投資和客戶營銷方法。

【課程收益】
-讀懂中國投資大歷史，堅定不移選擇適合的投資方法
-10多年投資經(jīng)驗萃取，讓學(xué)員聽得懂的專業(yè)投資方法，易學(xué)易會，一學(xué)就會
-學(xué)會“四個三基金投資模型”
-掌握10大行業(yè)投資動向
-掌握虧損客戶安撫方法和建議
-掌握縱向和橫向資產(chǎn)配置工具

【課程對象】
銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、投資顧問、產(chǎn)品經(jīng)理等

【課程大綱】
一、為什么要跟準(zhǔn)購買基金客戶去談經(jīng)濟(jì)發(fā)展？
1、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——債務(wù)風(fēng)險的變化 
-老百姓或者高凈值人士會受到什么威脅？風(fēng)險？
-如何判定你現(xiàn)在所處的風(fēng)險評級
2、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——投資邏輯的變化
-對普通人影響？
-對高凈值人士的影響？
-對企業(yè)家的影響？
二、為什么要投資基金？
1、投資基金大邏輯和各投資品種分析
2、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和面臨的問題
3、金融全球化需要
溝通討論：虧損客戶建檔
三、用“四個三模型”掌握基金投資的秘密
1、三種風(fēng)格基金
2、三種市場行情
3、三種交易方式
4、三種判斷標(biāo)準(zhǔn)
5、基金定投投資120余種組合測算
四、客戶購買基金前如何做好準(zhǔn)備工作？
1、基金銷售工具準(zhǔn)備
-工具分享——標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限
-工具分享——理財金字塔
-工具分享——生命周期圖
-美林時鐘投資周期解讀
-體系化結(jié)構(gòu)化投資邏輯
-建立核心投資邏輯方法
2、基金現(xiàn)場診斷分析案例
五、如何讓虧損客戶重新進(jìn)行基金投資？
1、了解客戶持有基金詳細(xì)信息
2、情緒安撫為主提供方案為輔
3、基金診斷解析給出診斷建議
4、根據(jù)交易體系給出交易策略
5、按照策略關(guān)鍵借點實時維護(hù)
6、虧損客戶實戰(zhàn)演練
-虧損客戶安撫三部曲
-宏觀環(huán)境分析
-本基金運作特點
-未來投資策略
-虧損客戶5大策略
-不變
-轉(zhuǎn)換
-部分轉(zhuǎn)換
-定投
-交易式定投
六、10大行業(yè)投資機會分析
1、白酒
2、醫(yī)藥
3、芯片
4、軍工
5、房地產(chǎn)
6、電力
7、新能源
8、銀行
9、農(nóng)業(yè)
10、基建
七、FABE話術(shù)
1、FABE話術(shù)基本概念
2、F、A、B、E含義解析
3、BAFE話術(shù)運用方法

學(xué)習(xí)基金課程