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高凈值客戶營銷技能培訓(xùn)課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年，20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立，2023年是大家報以厚望的一年。一切生活作息重歸正途。房市的軟著陸，股市的待奮起，地方債的解套，長期多頭的債市仍持
私人銀行財富顧問課程課程背景：國內(nèi)改革開放40年，已造就不少富豪，私人銀行級別客戶更是不在話下。私行客戶對于財富管理的需求明顯上升。人民幣逐漸國際化情況下，國內(nèi)版家族信托的需求大增，財富傳承，資產(chǎn)配置
家族財富資產(chǎn)培訓(xùn)課程背景：全世界家族財富傳承向來是超級富豪家族的主題。新興中國富豪，及亞洲富豪家族各有不同考慮的面向。但是基本上不脫離財富傳承，資產(chǎn)隔離，及資產(chǎn)增值三大領(lǐng)域。加上全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)大亂，資產(chǎn)
國家戰(zhàn)略課程課程背景：2013年3月14日，習(xí)主席正式當(dāng)選為國家主席，*軍事委員會主席；2013年9月，2013年10月，分別在哈薩克斯坦國家及在印度尼西亞舉辦的APEC亞太經(jīng)合組織工商領(lǐng)導(dǎo)人會議提出
銀行基金銷售技巧培訓(xùn)課程背景：國內(nèi)銀行客戶的投資組合或是資產(chǎn)配置中，公募基金是必然考慮的資產(chǎn)池，不論是國內(nèi)政策影響，或是國外經(jīng)際環(huán)境的變化，公募基金至少能達到80%以上的同頻反映，私募基金則是在產(chǎn)業(yè)項
財富管理策略培訓(xùn)課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年，20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立，2023年是大家報以厚望的一年、一切生活作息重歸正途、房市的軟著陸，股市的待奮起，地方債的解套，長期多頭的債市仍持續(xù)，給
銀行客戶財富管理課程課程背景：疫情后的2023年,市場報以厚望的一年,總體市場的效果有些落差.房地產(chǎn)市場的下行,牽動太多相關(guān)行業(yè)的走弱,股市一樣疲弱,消費不振,唯有國債央債仍強,黃金市場有看頭.202
黃金投資策略課程市場背景：黃金價格不斷攀升,疫情前2000美元/盎司的國際報價從天花板的價位角色,現(xiàn)在有可能變成地板支撐價格的角色.*的高債務(wù),國際戰(zhàn)爭頻出,國際貿(mào)易壁壘嚴重,國際致序失效...等等原
財富管理投資課程課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報以厚望的一年.一切生活作息重歸正途.房市的軟著陸,股市的待奮起,地方債的解套,長期多頭的債市仍持續(xù),給
資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)課程課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報以厚望的一年.一切生活作息重歸正途.房市的軟著陸,股市的待奮起,地方債的解套,長期多頭的債市仍持續(xù),給
銀行客戶資產(chǎn)配置課程課程背景：市場上聚焦于理財客戶的資產(chǎn)配置及投資組合概念愈來愈明顯.市場的波動性風(fēng)險得靠資產(chǎn)配置及投資組合的方式來弱化及規(guī)避掉.包括金融性質(zhì)理財產(chǎn)品及非金融性質(zhì)理財產(chǎn)品的&rdquo
金融產(chǎn)品營銷策略課程課程背景：2018年4月資管新規(guī)的出爐,代表著監(jiān)管當(dāng)局對金融市場融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及融資渠道于以深刻的昭告,至今2024年初,資管新規(guī)的框架仍然有即時效用且順暢.金融市場的金融產(chǎn)品營銷,
私人銀行家的自我打造課程背景：私人銀行業(yè)起源于16世紀的歐洲，經(jīng)歷過全世界大大小小的戰(zhàn)爭，天災(zāi)，人禍，私人銀行業(yè)的市場規(guī)模仍然持續(xù)成長，而且多樣化。產(chǎn)業(yè)核心是服務(wù)，服務(wù)的核心是私人銀行家的素質(zhì)及專業(yè)。
客戶投資心理學(xué)課程背景：高端私人銀行客戶的投資邏輯或方式，都是不太明顯或成熟的。依靠我們私人銀行家的建議是非常重的比例。在這個基礎(chǔ)下，對我們私人銀行家來說有好有壞。好的是與客戶的關(guān)系很好，壞的是對整個
私人銀行營銷大單課程背景：私人銀行客戶的圈層中，近60%以上多是大，中，小型企業(yè)主。私人銀行的業(yè)務(wù)通常圍繞著家族的私人銀行業(yè)務(wù)。對于企業(yè)主與私人銀行在本業(yè)經(jīng)營及其關(guān)聯(lián)性亦是有重大合作的。而且私人銀行的
私人銀行客戶投資課程背景：私人銀行客戶的定義，若從賬戶中管理資產(chǎn)總額的角度來闡釋，每家銀行單一賬戶100萬美元至單一賬戶5000萬美元的開戶門檻，各自對應(yīng)的客戶圈層完全不同。但是從每家銀行對私人銀行客
實戰(zhàn)投資工具應(yīng)用課程背景：典型私人銀行客戶的主觀辨識度，就有（1）量身定制的投資方略（2）全家族的金融性投資產(chǎn)品及非金融性投資產(chǎn)品之分（3）風(fēng)險承受度與產(chǎn)品風(fēng)險系數(shù)配合（4）相信專業(yè)的投資顧問建議(5
銀行客戶開發(fā)營銷維護課程背景：高端私人銀行客戶開發(fā)及營銷維護是私人銀行業(yè)務(wù)兩大重點。服務(wù)是核心竟爭力?？蛻舴?wù)的精細化管理就是重中之重?？蛻糸_發(fā)及營銷維護又是核心業(yè)務(wù)，精細化管理是必須的精細化管理不是