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如何做好資產(chǎn)隔離課程沙龍內(nèi)容背景：資管市場總規(guī)模將達到174萬億元人民幣。隨著“大資管”時代的到來，國內(nèi)各個金融機構(gòu)的布局來看，無論是銷售隊伍，還是客戶資源，保險產(chǎn)品占據(jù)得天獨
財富風(fēng)險規(guī)避與傳承課程課程背景：通過法律知識的儲備和積累去幫助客戶識別法律風(fēng)險，并通過保險工具去轉(zhuǎn)嫁、抵消或轉(zhuǎn)移風(fēng)險的能力。法商可以讓營銷員提升專業(yè)技能，擴展知識維度。還可以綁定客戶，增強客戶粘性，最
企業(yè)潛在法律風(fēng)險課程【課程背景】企業(yè)經(jīng)營過程中各種各樣的風(fēng)險如影隨行，其中法律風(fēng)險與自然風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險共同構(gòu)成了企業(yè)風(fēng)險。與其他兩種風(fēng)險以不可抗力和市場因素為特征所不同的是，法律風(fēng)險以必須承擔(dān)法律責(zé)任
財富傳承方案課程【課程背景】稅法或制度和財稅政策具有引導(dǎo)經(jīng)濟發(fā)展、重新分配財富的功能。經(jīng)濟的高速發(fā)展中我國經(jīng)歷了四次財稅改革，每次稅改都改變了我國財富的格局，有的人財富快速翻倍增長、有的人財富大幅縮水
高客傳承工具課程【課程背景】截至2021年，中國可投資資產(chǎn)在1000萬人民幣以上的高凈值人群數(shù)量達296萬人(數(shù)據(jù)來源：Wind、開源證券研究院)。對于高凈值人群而言，如何將財富更好地傳承給自己的親人
法律視角資產(chǎn)管理課程【課程背景】經(jīng)濟的助推企業(yè)主財富總量的增長，企業(yè)主的家族財富意識逐漸提高，可稅務(wù)籌劃、法律觀念和傳承意識卻沒有重視，古語的“富不過三代”、“政策
法律高端客戶開拓課程 【課程背景】隨著保險業(yè)的普及保險從業(yè)人員的不斷增加；從原來不了解保險，不熟知保險，到現(xiàn)在每個家庭、每個人都認識到了保險的重要性；為進一步提升了保險業(yè)的戰(zhàn)略定位。&ldq