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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《結(jié)合財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的日常經(jīng)營(yíng)蓄客》
發(fā)布時(shí)間:2023-03-17 14:54:08
 
講師:衛(wèi)超 瀏覽次數(shù):2627

課程描述INTRODUCTION

· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理

培訓(xùn)講師:衛(wèi)超    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

日常經(jīng)營(yíng)蓄客課程
 
課程背景:
財(cái)富管理轉(zhuǎn)型是重點(diǎn)工作,是企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路,是當(dāng)前形勢(shì)下的必經(jīng)之路。雖然在過(guò)去的經(jīng)營(yíng)中,代理金融經(jīng)歷了多次轉(zhuǎn)型,而這些轉(zhuǎn)型在當(dāng)時(shí)的歷史條件下也取得了應(yīng)有的成果;但是改革是讓一個(gè)組織保持旺盛戰(zhàn)斗力的保障,本次財(cái)富管理轉(zhuǎn)型就正當(dāng)其時(shí)。
因此,一線網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷能力提升對(duì)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。本次課程致力于將營(yíng)銷技能提升與財(cái)富管理轉(zhuǎn)型相結(jié)合,讓兩者相輔相成,互相促進(jìn);以跨賽開(kāi)展期間的實(shí)際情況為例串講網(wǎng)點(diǎn)日常經(jīng)營(yíng)所需的技能與知識(shí);提升網(wǎng)點(diǎn)員工的斗志與信心;在課程中分組演練并展示標(biāo)準(zhǔn)晨會(huì)、理財(cái)節(jié)走訪全流程、財(cái)富客戶沙龍全流程。
 
課程收益:
1、 全方位提升銀行基層人員的營(yíng)銷能力、承擔(dān)角色及工作方式,全面提升單位組織經(jīng)營(yíng)績(jī)效。
2、 掌握實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)的期繳保險(xiǎn)、基金、理財(cái)、定期存款等產(chǎn)品的先進(jìn)營(yíng)銷技能。
3、 建立團(tuán)隊(duì)合作工作氣氛,培養(yǎng)良好的工作文化與默契,進(jìn)而建立高績(jī)效的工作團(tuán)隊(duì)。
4、 掌握標(biāo)準(zhǔn)晨會(huì)、外拓走訪流程、網(wǎng)點(diǎn)沙龍流程。
 
課程對(duì)象:一線人員
 
課程大綱/要點(diǎn):
一、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型背景下的“三會(huì)”經(jīng)營(yíng)
1、 目前晨會(huì)的突出問(wèn)題及不足
1) 經(jīng)營(yíng)整理不到位—往往只通報(bào)昨日業(yè)績(jī)
2) 業(yè)績(jī)承諾不真實(shí)—隨口承諾今日目標(biāo)且無(wú)法跟進(jìn)管理
3) 士氣帶動(dòng)不管用—似是而非的動(dòng)作不起實(shí)效
2、 好的晨會(huì)需要具備的三件事
1) 對(duì)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度的準(zhǔn)確通報(bào)—明方向
2) 做有來(lái)源可追蹤的業(yè)績(jī)承諾—準(zhǔn)動(dòng)量
3) 管理者實(shí)事求是的激勵(lì)員工—真提氣
3、 詳解晨會(huì)看板—全面、準(zhǔn)確、清晰的新型晨會(huì)看板解讀
4、 晨會(huì)流程解析
1) 列隊(duì)、問(wèn)好—相向而立
2) 儀容自檢及互檢—“你真棒”
3) 理財(cái)經(jīng)理財(cái)經(jīng)分享的細(xì)節(jié)和難點(diǎn)—所分享的新聞與實(shí)際營(yíng)銷產(chǎn)品的結(jié)合點(diǎn)如何設(shè)計(jì)、如何轉(zhuǎn)化 
4) 話術(shù)演練的要求和進(jìn)階—以實(shí)戰(zhàn)為準(zhǔn)繩,訓(xùn)練多流汗,戰(zhàn)時(shí)少流血
5) 實(shí)事求是能夠追蹤的業(yè)績(jī)承諾—讓業(yè)績(jī)承諾求真務(wù)實(shí),承諾有依據(jù),行動(dòng)有跟進(jìn),獎(jiǎng)懲有依據(jù)
6) 支局長(zhǎng)點(diǎn)評(píng)及士氣帶動(dòng)—簡(jiǎn)潔高效,比學(xué)趕幫超
? 【觀看視頻:  轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)晨會(huì)視頻實(shí)錄】
5、 經(jīng)營(yíng)晨會(huì)解析
6、 夕會(huì)解析
7、 以一周為最小單元的經(jīng)營(yíng)管理節(jié)奏
8、 周總結(jié)、月總結(jié)、季度總結(jié)
 
二、結(jié)合理財(cái)節(jié)運(yùn)作的網(wǎng)點(diǎn)日常管理
1、 目標(biāo)客群管理
1) 哪些客群是理財(cái)節(jié)的目標(biāo)客群—在數(shù)十種客群中的取舍
2) 現(xiàn)狀中的不足—存量睡眠VIP客戶數(shù)量龐大—常溝通的客戶占比很低
3) 現(xiàn)狀中的不足—網(wǎng)點(diǎn)周邊的商貿(mào)戶覆蓋不足—以保險(xiǎn)為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量商貿(mào)戶的價(jià)值是不對(duì)的
4) 目標(biāo)客群的重要程度排序—集合本網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況的重要性排序各有不同
5) 目標(biāo)客群的數(shù)量大小與營(yíng)銷節(jié)奏安排—謀定而動(dòng)
6) 人員的分工(電訪、面訪、沙龍)—為員工明確行動(dòng)方向及數(shù)量
2、 以創(chuàng)新沙龍為核心的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)節(jié)奏
1) 創(chuàng)新沙龍?jiān)斀?/div>
1.1 成本低
1.2 體驗(yàn)好
1.3 易操作
1.4 流程短
1.5 好推廣
1.6 能復(fù)制
2) 將走訪、電訪邀約、沙龍、面談營(yíng)銷、售后服務(wù)融為一體,一生二,二生三,三生萬(wàn)物
3) 網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)核心邏輯鏈的建立
4) 以沙龍為核心的周單元經(jīng)營(yíng)深入解析
 
三、資產(chǎn)配置理論及實(shí)戰(zhàn)話術(shù)
1、 帆船理論
1) 帆船理論的基礎(chǔ)理論講解
2) 帆船理論的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用—基金方向
3) 帆船理論的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用—惠農(nóng)理財(cái)方向
4) 帆船理論的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用—鴻錦定開(kāi)方向
5) 帆船理論的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用—期繳保險(xiǎn)方向
6) 帆船理論的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用—定期存款方向
2、 草帽圖
1) 草帽圖的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用—終身壽險(xiǎn)方向
2) 草帽圖的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用—健康險(xiǎn)方向
3、 理財(cái)金字塔及“三性”不可能理論—了解理財(cái)產(chǎn)品對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的重要性
4、 點(diǎn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)普爾理論—了解標(biāo)準(zhǔn)普爾的局限性
5、 使用專業(yè)工具評(píng)價(jià)基金、認(rèn)識(shí)基金—真正看懂基金產(chǎn)品
6、 資產(chǎn)配置實(shí)踐中的產(chǎn)品組合包—極大地提高營(yíng)銷效率
 
四、基層管理者的管理技能提升
1、 基層管理者的基本職責(zé)及職能
1) 八大基本職責(zé)
2) 與員工的四種關(guān)系
3) 兩種領(lǐng)導(dǎo)行為
4) 六種激勵(lì)手段
5) 什么是有效目標(biāo)管理
6) 經(jīng)營(yíng)漏斗理論
 
五、分組仿真演練【晚間作業(yè)】
1、 新版晨會(huì)的全流程演練
2、 外拓全流程的演練
3、 網(wǎng)點(diǎn)沙龍的全流程演練
 
日常經(jīng)營(yíng)蓄客課程

轉(zhuǎn)載:http://www.hanweifang.com.cn/gkk_detail/285038.html

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    參加課程:《結(jié)合財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的日常經(jīng)營(yíng)蓄客》

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