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金融辦公培訓(xùn)

一、課程背景
在十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議上，李強(qiáng)總理在2024年政府工作報(bào)告中提出，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng)。隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，其正逐漸滲透到金融券商行業(yè)，對(duì)傳統(tǒng)的投資分析、客戶服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理及運(yùn)營(yíng)管理方式帶來(lái)深刻影響。AI工具已成為提升工作效率、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的強(qiáng)大支持系統(tǒng)，而DeepSeek作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的AI大模型工具，憑借其強(qiáng)大的自然語(yǔ)言處理能力和智能化分析功能，正在為金融券商行業(yè)注入新的活力。
在當(dāng)今這個(gè)金融科技快速發(fā)展的時(shí)代，AI工具已然成為券商企業(yè)提升運(yùn)營(yíng)效率、優(yōu)化資源配置不可或缺的利器。從投資分析師到客戶經(jīng)理，從風(fēng)控專員到技術(shù)支持人員，金融券商行業(yè)的日常工作無(wú)一不涉及到市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析、投資研究報(bào)告編制、客戶服務(wù)方案設(shè)計(jì)以及運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。然而，這些繁瑣的日常事務(wù)往往占據(jù)了從業(yè)人員大量寶貴的時(shí)間，使得他們難以將精力集中在提升投資決策質(zhì)量、優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn)等核心業(yè)務(wù)上。
鑒于此，我們特別為金融券商行業(yè)從業(yè)人員量身打造了這門AI高效辦公培訓(xùn)課程。本課程圍繞金融券商行業(yè)高頻工作場(chǎng)景，結(jié)合DeepSeek大模型工具的強(qiáng)大功能，幫助學(xué)員全面掌握AI工具的高效利用方法，從而大幅提升數(shù)據(jù)分析、報(bào)告編寫(xiě)、客戶服務(wù)方案設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)的效率。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，金融券商行業(yè)從業(yè)人員將能夠更好地應(yīng)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，提升工作效率，為企業(yè)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)力提升貢獻(xiàn)力量。

二、課程收益
學(xué)員技能與效率提升：掌握DeepSeek等AI大模型工具的應(yīng)用技巧，包括但不限于投資研究報(bào)告撰寫(xiě)、客戶服務(wù)方案設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分析與可視化等，從而在辦公中實(shí)現(xiàn)工作流程智能化，提升工作效率，減少重復(fù)勞動(dòng)，將更多時(shí)間精力投入到投資決策優(yōu)化、客戶服務(wù)創(chuàng)新等核心業(yè)務(wù)中。
企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率提升：企業(yè)員工掌握DeepSeek工具后，將顯著提升整體工作效率，縮短研究報(bào)告編制周期，優(yōu)化客戶服務(wù)響應(yīng)速度，降低運(yùn)營(yíng)成本，從而提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與盈利能力。
企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升：通過(guò)DeepSeek工具的智能化應(yīng)用，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程將更加高效精準(zhǔn)，減少人為錯(cuò)誤，提高數(shù)據(jù)分析準(zhǔn)確性與決策效率，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理與高效運(yùn)營(yíng)。

三、課程對(duì)象
本課程專為金融券商行業(yè)內(nèi)，頻繁涉及數(shù)據(jù)分析、投資研究、客戶服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理及運(yùn)營(yíng)管理等核心工作環(huán)節(jié)的人員精心設(shè)計(jì)，適用于包括但不限于以下崗位的從業(yè)人員：投資分析師、客戶經(jīng)理、風(fēng)控專員、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)支持工程師、運(yùn)營(yíng)管理人員以及各級(jí)管理層等，旨在幫助所有希望通過(guò)掌握DeepSeek大模型工具提升工作效率、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的金融券商行業(yè)專業(yè)人士。

四、涉及工具
主要包括：Deep Seek、訊飛星火、文心一言、通義千問(wèn)、秘塔AI、KiMi CHAT、WPS AI、豆包AI、即夢(mèng)AI等國(guó)產(chǎn)AI工具，無(wú)須收費(fèi)、無(wú)須安裝，可通過(guò)網(wǎng)頁(yè)版輕松操作，部分工具還支持手機(jī)APP或小程序操作。

五、課程大綱
1.【AI工具認(rèn)知】：人工智能技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)變革！
Deepseek現(xiàn)象級(jí)傳播背后的技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素與市場(chǎng)機(jī)遇！
Deepseek大模型與傳統(tǒng)AI工具的差異，優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)對(duì)比！
AI技術(shù)如何逐步改變金融行業(yè)工作模式？
國(guó)內(nèi)AI大模型發(fā)展現(xiàn)狀以及國(guó)家AI政策解讀！

2.【AI精準(zhǔn)提問(wèn)】：提升券商從業(yè)人員的信息獲取與處理效率！
AI智能體：無(wú)需復(fù)雜提示詞，輕松獲取精準(zhǔn)答案！
4大快捷指令，讓 DeepSeek輔助券商工作中的內(nèi)容優(yōu)化！
改寫(xiě)：運(yùn)用 DeepSeek 潤(rùn)色券商研報(bào)、投資策略報(bào)告等
擴(kuò)寫(xiě)：借助 DeepSeek 補(bǔ)充券商交易方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的細(xì)節(jié)
續(xù)寫(xiě)：基于已有內(nèi)容，讓 DeepSeek 撰寫(xiě)券商市場(chǎng)分析報(bào)告
縮寫(xiě)：利用 DeepSeek 精簡(jiǎn)券商合規(guī)文件、行業(yè)研究資料，便于閱讀
3種提問(wèn)策略，讓DeepSeek的回答更符合券商行業(yè)需求！
指令型提問(wèn)：確保 DeepSeek 回答符合券商業(yè)務(wù)場(chǎng)景的具體要求
示例型提問(wèn)：提供券商行業(yè)示例，讓 DeepSeek 更好地理解需求
框架型提問(wèn)：借鑒行業(yè)經(jīng)典框架，引導(dǎo) DeepSeek 結(jié)構(gòu)化回答
實(shí)操練習(xí)：智能體應(yīng)用訓(xùn)練、撰寫(xiě)券商交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的提示詞

3.【AI公文寫(xiě)作】：輕松撰寫(xiě)券商行業(yè)公文與報(bào)告！
請(qǐng)示：快速生成關(guān)于券商業(yè)務(wù)拓展、系統(tǒng)升級(jí)采購(gòu)等請(qǐng)示！
通知：便捷發(fā)布券商新業(yè)務(wù)上線通知、交易規(guī)則調(diào)整通知等！
通報(bào)：及時(shí)擬寫(xiě)券商項(xiàng)目進(jìn)展、違規(guī)事件處理等通報(bào)！
報(bào)告：高效撰寫(xiě)券商投資績(jī)效分析、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)報(bào)告等！
函件：輕松撰寫(xiě)券商合作邀請(qǐng)函、業(yè)務(wù)咨詢函等商務(wù)函件！
實(shí)操練習(xí)：針對(duì)券商行業(yè)中的實(shí)際場(chǎng)景，撰寫(xiě)各類公文與報(bào)告。

4.【AI信息處理】：高效解決金融券商行業(yè)中的信息難題！
文檔快速排版：運(yùn)用AI一鍵優(yōu)化券商研報(bào)、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)的格式！
會(huì)議紀(jì)要整理：DeepSeek智能整理券商投研會(huì)議、業(yè)務(wù)洽談會(huì)等會(huì)議紀(jì)要！
資料整理總結(jié)：DeepSeek快速提取、梳理券商行業(yè)數(shù)據(jù)和資料關(guān)鍵內(nèi)容！
信息檢索分析：DeepSeek收集、整合行業(yè)資料，為券商決策提供有力支持！
實(shí)操練習(xí)：文檔排版、整理會(huì)議紀(jì)要、資料收集、整理、總結(jié)訓(xùn)練。

5.【A*T制作】：打造券商行業(yè)專業(yè)PPT！
輸入?yún)R報(bào)主題：依據(jù)券商項(xiàng)目或業(yè)務(wù)推廣主題生成精美PPT！
導(dǎo)入?yún)R報(bào)文檔：將券商業(yè)績(jī)分析報(bào)告或業(yè)務(wù)總結(jié)轉(zhuǎn)換為PPT！
多文字排版：避免券商 PPT 文字堆積，提升可讀性！
內(nèi)容圖示化：把券商交易數(shù)據(jù)、市場(chǎng)分析策略等轉(zhuǎn)化為圖示，直觀呈現(xiàn)！
多圖片排版：利用AI優(yōu)化券商宣傳圖片布局，使 PPT 更具吸引力！
實(shí)操練習(xí)：AI生成PPT、套用公司PPT模板、單頁(yè)P(yáng)PT排版練習(xí)。

6.【AI數(shù)據(jù)分析】：提升券商從業(yè)人員數(shù)據(jù)處理能力！
數(shù)據(jù)錄入：AI輔助錄入券商交易數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)收集高效化！
數(shù)據(jù)規(guī)范：做好數(shù)據(jù)規(guī)范，確保數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確性與可靠性！
數(shù)據(jù)整理：利用 DeepSeek 解決操作難題，讓數(shù)據(jù)整理更簡(jiǎn)便！
數(shù)據(jù)計(jì)算：DeepSeek 一鍵寫(xiě)公式，不懂函數(shù)公式也不怕！
數(shù)據(jù)可視化：AI將市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為圖表，便于分析展示！
實(shí)操練習(xí)：數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)分析等練習(xí)。

7.【AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)】：提升券商從業(yè)人員的視覺(jué)呈現(xiàn)能力！
AI造字：搞定創(chuàng)意設(shè)計(jì)，為券商宣傳手冊(cè)、活動(dòng)通知增添創(chuàng)意！
AI繪圖：文生圖，解決券商宣傳配圖難的問(wèn)題！
AI海報(bào)：一鍵生成海報(bào)，滿足項(xiàng)目宣傳、培訓(xùn)宣傳等多樣化需求！
AI視頻：AI圖片轉(zhuǎn)視頻，讓靜態(tài)的圖片鮮活起來(lái)！
AI摳圖：一鍵智能摳圖，告別券商圖片背景困擾！
AI消除：無(wú)須擔(dān)心水印、無(wú)關(guān)元素干擾等瑕疵，讓素材更純凈！
AI擴(kuò)圖：宣傳圖片尺寸不夠尺寸不夠，AI智能補(bǔ)充畫(huà)面！
AI修復(fù)：圖片不清晰，AI 拯救渣畫(huà)質(zhì)！
圖片美化：3大圖片排版處理，發(fā)揮圖片*價(jià)值！
實(shí)操練習(xí)：AI繪圖設(shè)計(jì)，AI海報(bào)設(shè)計(jì)、圖片摳圖、去水印、裁剪等練習(xí)。

六、課程配套資料
配套?：學(xué)員講義（電子/紙質(zhì)版）
在培訓(xùn)前預(yù)先發(fā)放給參訓(xùn)人員，旨在幫助他們更有效地跟上學(xué)習(xí)節(jié)奏。還可作為學(xué)員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行筆記記錄和學(xué)習(xí)參考的工具，進(jìn)一步提升學(xué)習(xí)體驗(yàn)與成效。

金融辦公培訓(xùn)