課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：譚文曦
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
分戶管戶培訓(xùn)
授課內(nèi)容：
第一部分 基于郵政CRM系統(tǒng)的分戶管戶
一、分戶管戶的兩個原則—將客戶分戶到員工
1、個人私人池客戶延續(xù)現(xiàn)有管戶
2、網(wǎng)點公共池存量客戶分配
做到“人人要管戶、貴賓戶戶有人管、戶戶增效益”
二、建立客戶管戶關(guān)系--讓客戶感受到郵政的專屬服務(wù)
認(rèn)領(lǐng)與盤活管戶的存量客戶
認(rèn)領(lǐng)方式：短信鋪墊，電訪確認(rèn)，添加微信
目標(biāo): 建立客戶對“你”的初步印象
第二部分 基于郵政CRM系統(tǒng)，做好管戶客戶的精準(zhǔn)分析與邀約準(zhǔn)備
1. 基于資產(chǎn)層級與客戶職業(yè)，分析需求敏感點和核心產(chǎn)品營銷順序
2. 基于客戶產(chǎn)品持有情況，進(jìn)行客戶畫像與資產(chǎn)配置建議
從客戶出發(fā)找產(chǎn)品
從產(chǎn)品出發(fā)找客戶
3. 基于客戶年齡與產(chǎn)品持有情況，進(jìn)行客戶畫像與資產(chǎn)配置建議
中青年理財客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議
中年基金客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議
中老年保險客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議
4. 基于客戶關(guān)系維度，梳理客戶長期經(jīng)營與維護(hù)的核心邏輯
CRM系統(tǒng)功能—“緊密管戶關(guān)系”的認(rèn)定與使用
第三部分 利用CRM系統(tǒng)，針對管戶客戶進(jìn)行電訪邀約與產(chǎn)品蓄客
一、 借助CRM系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)助力管戶客戶邀約
郵政CRM系統(tǒng)特色功能的使用—“借記卡消費重點”
二、CRM系統(tǒng)管戶客戶的分類電訪邀約
1. 針對定期、理財、保險到期客戶的電訪邀約
1）利用郵政CRM系統(tǒng)梳理上月到期未轉(zhuǎn)存客戶名單
2）以資產(chǎn)配置為目的的到期客戶邀約話術(shù)
2. 針對定期未到期，持有活期（活期儲蓄、開放式理財、貨幣基金等），40-60歲客戶的電訪邀約
3. 針對定期未到期，持有活期（活期儲蓄、開放式理財、貨幣基金等），30-40歲客戶的電訪邀約
4. 針對持有理財?shù)拇罂蛻舻碾娫L邀約
5. 針對基金持有，且持有基金虧損中的客戶的電訪邀約
6. 針對基金持有，且持有基金正收益中的客戶的電訪邀約
第四部分 管戶的睡眠客戶的盤活技巧
1.睡眠客戶電訪盤活前的預(yù)熱
微信營銷的思路及實戰(zhàn)技巧
2.利用差異化的客群活動實現(xiàn)對睡眠客戶實現(xiàn)盤活
1）利用中老年客群的健康類活動、優(yōu)惠購活動實現(xiàn)盤活
2）利用親子客群活動實現(xiàn)盤活
案例分析：某地郵儲財富中心打造過程中，系列主題活動的策劃與實施
第五部分 管戶客戶的價值提升與常態(tài)化維護(hù)
一、 基于集團(tuán)公司CRM系統(tǒng)新上線“客戶鏈?zhǔn)綘I銷”功能梳理客戶提升方向
1、 重點客戶B、D向核心客戶A轉(zhuǎn)化的路徑
通過資產(chǎn)配置，增加產(chǎn)品持有數(shù)，提升粘性
2、 重點客戶C、E向核心客戶A轉(zhuǎn)化的路徑
通過資配再平衡+重點產(chǎn)品銷售+資產(chǎn)提升禮，提升資產(chǎn)
二、管戶客戶的常態(tài)化維護(hù)
產(chǎn)品到期前必維護(hù)/生日必維護(hù)/節(jié)日必維護(hù)/新品/活動必告知/常態(tài)化防流失
分戶管戶培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.hanweifang.com.cn/gkk_detail/318184.html
已開課時間Have start time
- 譚文曦