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理財(cái)經(jīng)理工作培訓(xùn)

【課程收益】
通過(guò)對(duì)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，分析客戶對(duì)財(cái)富管理需求的對(duì)比，增強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理的工作信心和以期未來(lái)美好的工作前景。
分別對(duì)如何開好晨會(huì)和夕會(huì)、如何提升工作效率、如何邀約客戶、如何了解客戶需求、如何進(jìn)行資產(chǎn)配置建議，以及如何處理客戶異議均做了經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)與分享，以提升理財(cái)經(jīng)理整體工作水平。
通過(guò)對(duì)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題和困惑配合課程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)剖析，能夠更好的發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足并深入領(lǐng)會(huì)課程所講內(nèi)容。

【課程大綱】
數(shù)字時(shí)代下的財(cái)富管理趨勢(shì)
財(cái)富管理“三座大山”
目前的客戶變化趨勢(shì)
產(chǎn)品變化趨勢(shì)
財(cái)富管理業(yè)務(wù)給我們帶來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理必備的能力
如何從目標(biāo)邁出工作的第一步
目標(biāo)與指標(biāo)的區(qū)別
如何將數(shù)字指標(biāo)轉(zhuǎn)化為工作思路和行動(dòng)計(jì)劃
理財(cái)經(jīng)理每日的主要工作內(nèi)容——“目標(biāo)、過(guò)程、結(jié)果”
目標(biāo)分解與激活
工作目標(biāo)的管理與修正工具——平衡論
良好的開始是成功的一半
最終確定當(dāng)日的工作計(jì)劃
整合財(cái)經(jīng)信息并為銷售所用
做好班前工作準(zhǔn)備
【互動(dòng)】：根據(jù)培訓(xùn)日近期的財(cái)經(jīng)信息擬定晨會(huì)的營(yíng)銷話術(shù)
理財(cái)經(jīng)理的工作核心：客戶的經(jīng)營(yíng)與管理
（一）客戶經(jīng)營(yíng)前的梳理
客戶的經(jīng)營(yíng)也需要“配置”
客戶貢獻(xiàn)度及潛力九宮格分析
九客格客群的不同經(jīng)營(yíng)思路
存量客戶分級(jí)差異化維護(hù)策略和標(biāo)準(zhǔn)
客戶經(jīng)營(yíng)情況的自我檢視
（二）客戶的日常聯(lián)絡(luò)與維護(hù)
客戶維護(hù)價(jià)值評(píng)估三維模型及應(yīng)用
客戶日常聯(lián)絡(luò)的主題內(nèi)容
善用客戶事件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)營(yíng)銷
對(duì)客戶進(jìn)行有效KYC
通過(guò)日常聯(lián)絡(luò)從五個(gè)維度進(jìn)行KYC
KYC的三個(gè)層次
做好溝通前的準(zhǔn)備——KYC主軸
進(jìn)行KYC時(shí)常用的提問(wèn)方式
微信客戶信息的標(biāo)簽建檔用電話拉近與客戶的距離
拿起電話前一定要做的事
電話聯(lián)絡(luò)客戶的*時(shí)間
電話腳本的制作和使用
客戶不愛(ài)聽電話——你缺了開場(chǎng)白
理財(cái)經(jīng)理電話約訪常見問(wèn)題輔導(dǎo)
電話約訪話術(shù)流程設(shè)計(jì)
客戶約訪常聽到的異議及處理辦法
電話約訪后的自我檢核
用資產(chǎn)配置的流程找到銷售的突破口
要學(xué)會(huì)對(duì)客戶的情況進(jìn)行深度分析
準(zhǔn)備好客戶信息收集語(yǔ)句
資產(chǎn)配置流程的開場(chǎng)白
資產(chǎn)配置的“三步走”理念灌輸
從“三性平衡”角度尋找資產(chǎn)配置突破口
客戶資產(chǎn)配置可能存在的潛在問(wèn)題
產(chǎn)品落地，提出配置建議
查找不足，為明天工作做準(zhǔn)備
今日工作和心得總結(jié)
查找本日銷售工作存在的不足
明日營(yíng)銷名單的準(zhǔn)備
準(zhǔn)備參加夕會(huì)的“經(jīng)驗(yàn)分享”和“頭腦風(fēng)暴”

理財(cái)經(jīng)理工作培訓(xùn)